2025년 대명상조 05월 02일 금요일 특징 테마 및 급등 종목
2025년 5월 2일 금요일 국내 주식 시장에서 주목받은 주요 특징 테마와 강세를 보인 종목들을 분석합니다.

금일 주요 시장 테마 동향
2025년 5월 2일 금요일 시장에서는 다양한 이슈에 따라 테마별 등락이 나타났습니다.
상승 테마: 4월 수출 호조 및 기대감 지속에 힘입어 화장품/면세점, 조선/조선기자재 테마가 강세를 보였습니다. 한덕수 전 국무총리의 대선 출마 선언 속 정치/인맥(한덕수) 테마, 한화 방산 3사의 칠레 방산 전시회 참가 소식에 방위산업 테마가 상승했습니다.MS·메타의 실적 호조에 따른 AI 기대감 및 반도체 4월 수출 호조로 반도체 대표주, 재료/부품/장비, 시스템반도체, HBM 등 반도체 관련 테마가 동반 상승했습니다. 한수원의 체코 원전 수주 확정 소식에 원자력발전 테마 일부가 상승했으며, 대형 변압기 수출액 1조원 돌파 및 AI 기대감에 전선/전력설비 테마 일부와 냉각시스템 테마도 상승했습니다.정부의 SK텔레콤 신규 가입자 모집 전면 중단 행정 지도에 일부 유심/보안주 테마가 올랐고, 비만치료제, 모더나, 화이자, 보톡스 등 제약/바이오 관련 테마들도 상승했습니다.SK텔레콤 사태에 따른 반사 이익 기대감에 통신 테마도 상승했습니다. 이 외 마리화나, 폐기물처리, 농업, 로봇, 미용기기, 우크라이나 재건, 우주항공산업, 5G, UAM, 드론, 항공, 통신장비 등 테마들이 상승률 상위를 기록했습니다.
하락 테마: 대법원의 이재명 후보 관련 공직선거법 위반 파기환송 결정 속 정치/인맥(이재명) 및 관련 정책주(퓨리오사AI, 풍력/태양광, 탄소배출권, STO, 지역화폐, 원격진료, 일자리, 창투사 등)가 하락했습니다.이 외 조림사업, 해저터널, 탄소나노튜브, NI, 골판지 제조, 대명상조 그래핀, 종합 물류, 삼성페이, 마켓컬리, 양자암호/양자컴퓨팅, 마이크로 LED, 모바일게임, 캐릭터상품, 무선충전기술, SOFC 등 테마도 하락률 상위를 기록했습니다.

화장품 테마 상세 분석
4월 화장품 수출 호조세가 이어지고 중국 한한령 해제에 대한 기대감이 지속되면서 화장품 테마가 상승세를 나타냈습니다.
전일 산업통상자원부 발표에 따르면 4월 수출액은 전년 동월 대비 3.7% 증가하며 역대 4월 최대 실적을 기록했습니다. 특히 화장품 수출은 10억 달러, 전년 동월 대비 20.8% 증가하며 K-화장품의 인기를 증명했습니다.
아모레퍼시픽, LG생활건강, 애경산업 등 주요 화장품 기업들이 올해 1분기 북미와 일본 등 해외 사업에서 큰 성과를 거두며 중국 의존도를 낮추는 '글로벌 리밸런싱' 전략이 주효했다는 평가를 받고 있습니다.

중국 내 K팝 콘서트 허가 소식 등 한한령 해제 기대감이 여전히 유효하며, 한국 정부의 중국 단체 관광객 무비자 입국 한시적 허용 검토, 한·중·일 황금연휴 소비 확대 기대감 등도 투자 심리 개선에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

주요 관련주:

라파스
파미셀
넥스트아이
제이준코스메틱
CSA코스믹
네이처셀
삐아
아이패밀리에스씨


조선/조선기자재 테마 상세 분석
미국 의회가 자국 조선업 경쟁력 강화를 위한 법안을 초당적으로 다시 발의했다는 소식에 조선 및 조선기자재 테마가 상승했습니다.

미국 상원과 하원에서 '미국의 번영과 안보를 위한 조선업과 항만시설법'이 공동 발의되었으며, 이 법안은 10년 안에 미국 국적의 국제 상선 250척을 새로 건조하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이는 국가 안보 및 경제적 자립성 강화를 위한 조선 산업의 '전면적 재건'을 명문화한 것입니다.
법안에는 해양안보보좌관 신설, 해운 인프라 투자, 조선소 투자 세액공제 등 조선업 전반에 걸친 정부 개입과 대명상조 지원 내용이 담겨 있습니다.
특히 트럼프 행정부가 한국 조선업과의 협력을 강조하고 있는 만큼, 국내 조선 업계가 수혜를 입을 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.

또한, 존 펠런 미국 해군성 장관이 HD현대중공업과 한화오션을 방문하여 미국 해군과 대한민국 해양 산업 간의 협력 중요성을 강조한 점도 긍정적으로 작용했습니다.

주요 관련주:

한화오션
HD현대미포
HD한국조선해양
HD현대중공업
동성화인텍
HD현대마린엔진
한화엔진


정치/인맥(한덕수) 테마 상세 분석
한덕수 전 국무총리가 대통령 선거 출마를 공식 선언하면서 관련 정치/인맥 테마주들이 상승했습니다.
한 전 총리는 전일 대통령 권한대행 국무총리 직을 내려놓고 금일 기자회견을 통해 대선 출마를 선언했습니다.
그는 '바로개헌'을 주요 공약으로 내세우며 임기 첫날 대통령 직속 개헌 지원 기구를 만들고 취임 2년차에 개헌을 완료한 뒤 총선과 대선을 실시하고 직을 내려놓겠다고 밝혔습니다. 개헌 방향으로는 견제와 균형, 즉 분권을 제시했습니다.

주요 관련주:

일정실업
시공테크
아이스크림에듀
대한제당
태영건설
티와이홀딩스
모헨즈


방위산업/전쟁 및 테러 테마 상세 분석
한화 방산 3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)가 칠레 방산 전시회에 참가하여 남미 시장 개척에 대한 기대감이 높아지면서 방위산업 테마가 상승했습니다.

지난달 28일(현지시간) 칠레 산티아고에서 '코리아디펜스데이 2025'가 개최되었으며, 한화 방산 기업들은 지역 맞춤형 주요 제품군을 선보였습니다. 이는 국내 방산기업들의 해외 시장 개척을 지원하기 위해 기획된 행사입니다.
한화에어로스페이스는 칠레 육군의 차륜형 장갑차 사업 참여를 위해 타이곤 차륜형 장갑차를 전시했고, 한화시스템은 소형 SAR 위성체 등을 소개하며 칠레 공군과의 협력 가능성을 모색했습니다. 한화오션은 차세대 호위함 등을 선보이며 칠레 해군의 함정 도입 사업에 참여 의사를 밝혔습니다.

주요 관련주:

한화시스템
한화에어로스페이스
쎄트렉아이
엠앤씨솔루션
국영지앤엠
한국항공우주
LIG넥스원


반도체 관련주 상세 분석
MS와 메타의 시장 예상을 뛰어넘는 실적 발표로 대명상조 AI 기대감이 커지고, 반도체 4월 수출 실적이 호조를 보이면서 반도체 관련 테마주들이 강세를 보였습니다.
지난밤 뉴욕 증시에서 MS와 메타의 호실적 발표는 AI 분야 성장에 대한 기대감을 높였고, 이는 필라델피아 반도체 지수 상승으로 이어졌습니다. 엔비디아, TSMC, 마이크론 테크놀로지, 브로드컴 등 주요 반도체 관련주들이 상승 마감했습니다.
특히 MS의 애저(Azure) 클라우드 부문 성과와 함께 데이터 센터 확대를 위한 자본 지출 증가 전망은 AI 인프라 관련주에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 메타 역시 올해 자본 지출 전망을 상향 조정하며 AI 투자를 확대하고 있음을 시사했습니다.
또한, 전일 산업통상자원부가 발표한 4월 수출입 동향에 따르면 반도체 수출액은 117억 달러로 전년 대비 17.2% 증가하며 역대 4월 중 최대 실적을 기록했습니다. 이는 3개월 연속 플러스 성장을 이어가는 전체 수출 실적을 견인했습니다.

주요 관련주:

SK하이닉스
에스티아이
피에스케이홀딩스
오로스테크놀로지
이오테크닉스
테스
팸텍
마이크로투나노
엠디바이스
두산


원자력발전 테마 상세 분석
한국수력원자력(한수원)이 체코 신규 원전 사업자로 최종 선정되었다는 소식에 일부 원자력발전 관련주들이 상승했습니다.
로이터통신 등 외신에 따르면 체코 정부가 두코바니 원전 신규 건설 예산을 승인했으며, 5월 7일 한수원과 본계약을 맺을 계획이라고 밝혔습니다. 이는 2009년 UAE 바라카 원전 이후 16년 만의 한국 기업의 원전 수출입니다.
당초 웨스팅하우스, 프랑스전력공사(EDF)와 경쟁했던 한수원은 가격 경쟁력과 공사 기간 준수 능력을 내세워 지난해 우선협상대상자로 선정된 바 있습니다. 체코 정부가 향후 추가 원전 건설 계획을 확정할 경우 한수원이 우선협상권을 확보할 전망입니다.

주요 관련주:

제일테크노스
보성파워텍
효성중공업
LS ELECTRIC
HRS
성광벤드
대우건설


전선/전력설비 테마 상세 분석
지난해 대형 변압기 수출액이 1조원을 돌파한 소식과 더불어 대명상조 MS·메타 실적 호조에 따른 AI 인프라 투자 확대 기대감 등에 힘입어 일부 전선 및 전력설비 테마가 상승했습니다.
관세청 수출입 무역통계에 따르면 지난해 대형 변압기 수출액은 전년 대비 38.5% 증가한 9억 4,625만 달러(약 1조 3,600억원)를 기록하며 3년 연속 증가세를 이어갔습니다. 특히 올해 1분기 수출액은 2억 8,146만 달러로 이미 2021년 연간 수출액에 근접한 수준입니다.
MS와 메타의 예상치 상회하는 실적 발표는 데이터 센터 및 AI 인프라 확장에 대한 기대감을 높였고, 이는 전력 설비 및 변압기 수요 증가로 이어질 것이라는 전망에 따라 관련주에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

주요 관련주:

산일전기
HD현대일렉트릭
효성중공업
LS ELECTRIC
일진전기


유심(USIM)/보안주(정보) 등 테마 상세 분석
정부가 SK텔레콤에 대해 유심 부족 현상 해결 시까지 신규 이동통신 가입자 모집을 전면 중단하도록 행정 지도했다는 소식에 일부 관련 테마주가 상승했습니다.
과학기술정보통신부의 이번 행정 지도는 SK텔레콤의 1위 사업자 위상에 영향을 줄 수 있다는 전망과 함께 경쟁사(KT, LG유플러스) 및 알뜰폰 사업자들의 반사 수혜 기대감을 높였습니다.
또한, 이번 사태와 관련된 보안 문제에 대한 관심이 증가하며 정보 보안 관련주 일부가 동반 상승했습니다.

주요 관련주:

유비벨록스
성우전자
지니언스
싸이버원
인스피언
한국전자인증
알체라 (일부 바이오인식)
KT (반사 수혜)
LG유플러스 (반사 수혜)
LG헬로비전 (알뜰폰)
세종텔레콤 (알뜰폰, 마이데이터)
아이즈비전 (알뜰폰)
아이티아이즈 (마이데이터)


정치/인맥(이재명)/정책주 테마 상세 분석
대법원이 이재명 더불어민주당 대선 후보의 공직선거법 위반 관련 2심 무죄 판결에 대해 유죄 취지로 파기 환송 결정을 내리면서 관련 정치/인맥 테마주 및 일부 정책 관련 테마가 하락했습니다.
대법원 전원합의체는 이 후보의 '골프 발언'과 '백현동 관련 발언'이 공직선거법상 허위사실 대명상조 공표에 해당한다고 판단하며 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다. 이에 따라 이 후보는 서울고법에서 다시 재판을 받게 되며, 2심에서는 대법원의 판단 취지에 따라 유죄가 선고될 것으로 전망됩니다.
이 같은 소식은 이재명 후보와 관련된 정치/인맥 테마주에 부정적인 영향을 미쳤으며, 조기 대선 가능성 등 정치적 불확실성과 연관될 수 있는 일부 정책 관련 테마주(퓨리오사AI, 풍력/태양광, 탄소배출권, STO, 지역화폐, 원격진료, 일자리, 창투사 등)의 하락으로 이어졌습니다.
반면, 정치/인맥(한동훈), 정치/인맥(이준석) 등 다른 인물 관련 테마 일부는 상대적으로 상승하는 모습을 보였습니다.

주요 관련주 (하락):

오리엔트바이오
동신건설
오리엔트정공
소프트캠프
디젠스
에이텍
포바이포 (퓨리오사AI)
엑스페릭스 (퓨리오사AI)
DSC인베스트먼트 (창투사)
나우IB (창투사)
린드먼아시아 (창투사)
코나아이 (지역화폐)
웹케시 (지역화폐)
쿠콘 (지역화폐)
미스터블루 (웹툰)
대원미디어 (웹툰)
키다리스튜디오 (웹툰)
원티드랩 (일자리)
오픈놀 (일자리)
케어랩스 (원격진료)
알서포트 (원격진료)
비트컴퓨터 (원격진료)
유비케어 (원격진료)
이건산업 (온실가스/탄소배출권)
한솔홈데코 (온실가스/탄소배출권)
에코프로 (탄소 포집·활용·저장 CCUS)
켐트로스 (온실가스/탄소배출권)
서울옥션 (STO)
핑거 (STO)
케이옥션 (STO)
대명에너지 (풍력/태양광)
SK이터닉스 (풍력/태양광)
시선AI (지능형로봇/AI)
코난테크놀로지 (지능형로봇/AI)
마음AI (지능형로봇/AI)
솔트룩스 (지능형로봇/AI)

주요 관련주 (상승):

디티앤씨알오 (정치/인맥-한동훈)
태양금속 (정치/인맥-한동훈)
넥스트아이 (정치/인맥-이준석)
삼보산업 (정치/인맥-이준석)
YBM넷 (정치/인맥-이준석)